Описание: В наши дни в городе Киото проживает 1,5 миллиона людей.
Но в этой истории, вместе с людьми живут: Тенгу, которые правят небом, а также есть Тануки, которые обитают посреди людей. Тануки иногда превращаются в людей, один из них Симагамо Ясабуро. Симагамо старается большую часть времени проводить в форме человека, недавно он научился превращаться в девушку. Помимо основных забот, он присматривает за своим пожилым учителем, который мог летать как Тенгу.
Учитель дал задание для Симагамо, разыскать ученицу Сузуки Сатоми и передать ей письмо. Симагамо Ясабуро находит её в клубе Пятницы, но не решается подойти лично, из-за старых отношений с ней, поэтому он отправил записку на стреле.
Сузуки прочитала записку и встретилась с учителем.
Сможет ли Ясабуро стать Тенгу и что его ждёт?